| 1 | "Бал принцессы"
Для Стеллы устраивают бал принцессы. У ее отца для нее есть новости, но для неее это пока секрет. Стелла знакомится с Химерой, узнает, что та скоро станет принцессой Солярии. Муза меняет иммидж. Трикс попадают в Омегу, где знакомятся с Валтором, магом, уничтожившим Домино. Вместе с ним они сбегают из омеги. Валтор подчиняет себе всех русалок на Андросе, миром смежным с Омегой. |
| 2 | "Знак Валтора"
Стелла знакомит Блум с Касандрой, невестой ее отца. Стелла ненавидит свою будующую мачеху и сводную сестру, но ей приходится терпеть. В Солярию проникает Валтор, он дает силы Кассандре и Химере |
| 3 | "Фея и чудовище"
Химера обращает Стеллу в Чудовище. Винкс с позором сбегают из дворца. Трикс начинают присматриваться к Валтору. |
| 4 | "Зеркало правды"
Преодолев много трудностей, Винкс удается найти зеркало правды. Стелле удается себя расколдовать, выслушав теплые слова от подруг и Брендана. |
| 5 | "Море страха"
Винкс пребывают на Андрос, где сражаются с Трикс, Трикс проигрывают. Валтор знакомится с Блум. Лейла вызывает мага на бой и платит за это своим зрением. |
| 6 | "Выбор Лейлы"
Винкс освобождают королеву русалок. Но ее ранит морской монстр. Лейла становится перед выбором: либо она, либо королева. Она решает пожертвовать собой и получает силы энчантикса. |
| 7 | "Команда света"
Лейла вылечивает себя с помощью новых сил. Фарагонда рассказывает Блум о команде Света. Трикс и Валтор нападают на мир Эсперо. Трикс думают, что он слишком много времени уделяет Блум. Дарси подозревает, что Валтор влюблен в Блум. |
| 8 | "Предательский бал"
Блум попадает на бал к Скаю. Диаспора знакомится с Валтором, он дает ей приворотное зелье. Скай, под его воздействием, нападает на Винкс и специалистов. Стелла спасает своего отца от обезумевшего дракона и получает энчантикс. |
| 9 | "Сердце и меч"
Винкс решают выяснить, что произошло со Скаем. Стелла освобождает его от заклинания. Брендан остается, чтобы отвлечь внимание стражников. |
| 10 | "Алфея в засаде"
Валтор и Трикс нападают на Облачную башню и завоевывают ее. Он отправляет Трикс и заколдованных ведьм в Алфею. Валтор сражается с Фарагондой и выигрывает бой. Трикс знакомятся с Галатеей, принцессой Мелодии. Айси забирает у Галатеи крылья. Трикс не удается забрать заклинания, и Дарси насылает на библиотеку пожар. Ведьмы исчезают. Галатея пытается спасти книги, Муза жертвует собой и кидается в огонь. Она получает энчантикс. Ее волшебная пыльца возвращает крылья Галатее. |
| 11 | "Ловушка для фей"
Винкс ищут Фарагонду. Пикси облачаются в детективов. След от заколдованной Фарагонды ведет к Облачной башне. Валтор побеждает их в сражении. Винкс просят помощи у монстров Облачной башни. Монстры направляют их Линфею. Трикс обещают с ними расквитаться. |
| 12 | "Слёзы чёрной ивы"
Винкс отправляются в Линфею. Айси, Дарси и Сторми решают выяснить кто из них для Валтора идеальная ведьма. Решить это можно лишь одним способом: кто-то из них расправится с Винкс. Винкс наппрвляются за слезами черной ивы, которые могут спасти Фарагонду. Ведьм мирит Дарси.Они разбивают кубок со слезами, для Фарагонды. Превращают воду вокруг ивы в кислоту. Флора нападает на Дарси, ей на помощь кидается ее младшая сестра. Она подскальзывается и падает. Флора жертвует собой и кидается ей на помощь. Она получает энчантикс. Флора дает иве жизнь. Ива мстит Трикс, ведьмы попадают под воду и уменьшаются в возрасте. |
| 13 | "Один последний взмах крыльев"
Винкс отправляются на Андрос. Там взрывается портал в измерение Омега. Винкс должны закрыть портал. Текна жетрвует собой, решая закрыть портал изнутри. Она получает энчантикс. |
| 14 | "Ярость"
Валтор злится на Сторми и насылает на нее заклинание потивоположности. Винкс проникают в Облачную башню, Сторми помогает им найти Валтора.Стелла и Лейла освобождают Гриффин. Она посылает Трикс в измерение наказания. Дарси использует заклинаниеи ведьмы освобождаются из плена. Блум, Флора и Муза проигрывают Валтору. Команде света удается отменить заклинания, наложенные на фей. Они барьером удерживают Валтора. Вся его ярость обрушивается на Трикс. фарагонда отправляет Блум на острров драконов (Пирос). Выясняется, что Скай освободился от заклинания. |
| 15 | "Остров драконов"
Блум на Пиросе находит своего дракона. Валтор |
| 16 | "Из пепла"
Тимми находит Текну при помощи звукового устройства. Оставшийся Winx и специалисты направляются в Омегу.А Блум на Пиросе знакомится с Майей,которая даёт ей сущность Пироса,но тут же появляются Трикс. Блум получает энчантикс и справляется с Трикс. |
| 17 | "В змеином логове" |
| 18 | "Ларец Валтора" |
| 19 | "В последнюю минуту" |
| 20 | "Задание для пикси"
Пикси спасли Клуб Winx от Трикс! |
| 21 | "Красная башня" |
| 22 | "Кристальный лабиринт" |
| 23 | "Вызов мага" |
| 24 | "Откровение ведьм" |
| 25 | "Злость мага" |
| 26 | "Новое начало"
Winx поражают Trix и Валтора. Они все получили Энчантикс и теперь очень сильны!!! |